Argentina - Adhesives & Sealants Industry - Market Research 

This market research analyzes the adhesives and sealants sector in Argentina. The research covers the local production, exports, imports and distribution performance, for househols consumption and for industrial consumption, including automotive industry, metalmecanic industry, shoe industry,  furniture industry, construction industry, graphic and packaging industry.

Furthermore, the market research shows the marketing strategies and the market shares for the main players into local market.

The report includes an in-depth analysis of the sector, the factors influencing the market evolution and future developments. Also, it shows a comprehensive analysis on market structures, the competitive strategies followed by the main players, competitors attitudes, competitive forces, with  emphasis on market and services diversification, marketing policies and strategies, positioning against main success key factors, market shares and yields.

The Competitors Market Research Series by CLAVES (C) are written by senior marketing and management consultants, and focus on market structures, strategies, attitudes and behaviours, competitive forces and actual & future perspectives on the most interesting and attractive sectors.

Basic information is gathered from field research thru in-depth personal interviews with key management from main companies, customers, suppliers, distributors and retailers into the sector. Also other documental information is obtained in public sources, as well as in private databases.

The report latest edition is March 2008, with 167 pages, 107 tables and graphics, 29 companies are included and is offered in text (hard cover) with digital version as optional.

The report was developed by Claves in Buenos Aires, Argentina. Language is spanish.

You may order just the hard cover and as optional, the hard cover plus digital version in CD. For this option, please send us a mail.

Translation of the report is an option to be quoted by separate. If you wish a quote for this option please send us an e-mail into the Contact Section.

Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1 Executive synthesis
1.2 Prospects
1.3 Threats and opportunities

2. ENVIRONMENTAL CONTEXT
2.1. Business identification and segmentation
2.1.1 Activity definition
2.1.2 Business segmentation
2.1.3 Main products
2.2 Production, foreign trade and apparent consumption
2.2.1 Activity development
2.2.2 Seasonality
2.2.3 Foreign trade
2.2.4 Apparent consumption
2.2.5 International situation
2.3 Demand
2.3.1 Demand typology and segmentation
2.3.2 Use functions and substitute products
2.3.3 Client groups
2.3.4 Life cycle
2.4 Competitive forces, barriers and key success factors
2.4.1 Intensity and mobility of competitive forces
2.4.1.1 Present competitors
2.4.1.2 Suppliers
2.4.1.3 Customers
2.4.1.4 Substitute product pressure
2.4.1.5 Potential competitors
2.4.2 Sector barriers: intensity and mobility
2.4.2.1 Barriers to entry
2.4.2.2 Barriers to exit
2.4.3 Key success factor mobility

3. ANALYSIS OF THE COMPETENCE
3.1 Companies
3.1.1 Supply structure
3.1.1.1 Employment
3.1.1.2 Localization
3.1.1.3 Installed capacity
3.2 Competitive strategies and maneuvers
3.2.1 Strategic groups
3.2.2 Competitive strategies
3.2.3 Diversification and integration
3.2.4 Positioning of the companies before key success factors
3.2.5 Brand positioning
3.2.6 Strength and weakness of companies
3.2.7 Advertising
3.3 Performance of the competence
3.3.1 Company market shares
3.3.1.1 Production shares
3.3.1.2 Export
3.3.1.3 Import
3.3.1.4 Domestic market
3.3.2 Profitability
3.3.3 Debt and financing
3.3.4 Conclusions

4. ANNEX
4.1. Consulted sources
4.1.1 Primary sources
4.1.2 Secondary sources
4.2. Directory of the main companies of the sector
4.3. Methodological glossary

Companies Mentioned

Some companies mentioned in this research are the following:

3M ARGENTINA
ADHESINT
ADHESIVOS INDUSTRIALES
ADHESIVOS RIVI
AKAPOL
AKAPOL
ANAERÓBICOS
ARTECOLA
CHEMOTECNICA
COINSA
CREATIVIDAD QUÍMICA
DOW AUTOMOTIVE – DOW CHEMICAL
DURLOCK
ERPA SUPRABOND
FANA QUÍMICA
FAPIQUIM
GE SEALANTS & ADHESIVES
H.B. FULLER CO.
HENKEL CORP.
IGGAM
KEKOL
MAPEI CORP.
NATIONAL
NATIONAL ADHESIVES
NITARGEN
PARSECS
SIKA CORP.-INDUSTRY DIVISION
TECNICOM
TYCO ADHESIVES

Following is a list of tables and graphics included in the report (in spanish):

Página Nº2: Composición de giro del negocio 2007 –
Por área de negocio. En pesos
Página Nº3: Evolución de la producción de adhesivos
y selladores. En toneladas. 2002-2007
Página Nº4: Segmentación de la producción entre
adhesivos y selladores. En toneladas.
2007.
Página Nº5: Segmentación de las exportaciones por
segmento. Año 2007. En porcentajes
Página Nº6: Evolución del consumo aparente de
adhesivos y selladores. En toneladas.
2002-2007
Página Nº7: Principales empresas por grupo
estratégico
Página Nº8: Características de las principales
empresas
Página Nº10: Datos básicos del sector – Año 2007
Página Nº11: Análisis por área de negocio. Año 2007
Página Nº12: Síntesis competitiva. Año 2007
Página Nº14: Participación de los canales de
distribución
Página Nº15: Performance competitiva del sector
adhesivos y selladores 2007
Página Nº19: Escenario
Página Nº21: Principales tendencias estratégicas del
sector
Página Nº23: Amenazas y oportunidades
Página Nº30: Los adhesivos en la industria química
Página Nº31: Ventajas y desventajas de los sistemas
de adhesivos
Página Nº32: Clasificación de los distintos adhesivos
Página Nº33: Tipos de adhesivos y principales usos
Página Nº35: Segmento de demanda y principales
empresas oferentes
Página Nº36: Principales adhesivos producidos por
empresas
Página Nº37: Productos y clasificación
Página Nº39: Segmentación de la oferta, por empresa
y sector de la demanda
Página Nº41: Evolución de la producción de adhesivos
y selladores. En toneladas. 2002-2007
Página Nº42: Desarrollo de la industria química
Página Nº44: Evolución de la producción de autos.
Unidades de automóviles y comerciales.
1997-2007
Página Nº45: Evolución de la variación anual PBI
general y de la construcción. En
porcentajes
Página Nº46: Evolución la producción de calzado. En
millones de pares. 2000-2007
Página Nº46: Evolución de la producción de
adhesivos. En toneladas. 2002-2007
Página Nº47: Evolución de la producción de
selladores. En toneladas. 2002-2007
Página Nº48: Evolución del consumo aparente de
adhesivos y selladores. En toneladas.
2002-2007
Página Nº49: Evolución de los precios de salida de
fábrica de los selladores
Página Nº50: Giro del negocio de adhesivos y
selladores. En pesos. 2007
Página Nº50: Segmentación del giro del negocio de
adhesivos y selladores. En porcentajes
Página Nº51: Estacionalidad en calzado. En
porcentajes
Página Nº52: Evolución de las exportaciones de
selladores. En toneladas y dólares FOB.
2002-2007
Página Nº53: Evolución de las exportaciones de
adhesivos. En toneladas y dólares FOB.
2002-2007
Página Nº53: Detalle de las exportaciones de
selladores y adhesivos. En kilogramos y
dólares FOB. 2002-2007
Página Nº54: Segmento de las exportaciones por
segmento. En dólares. Año 2007
Página Nº55: Destino de las exportaciones de
selladores. En dólares. Año 2007
Página Nº56: Destino de las exportaciones de
adhesivos. En dólares. Año 2007
Página Nº57: Principales productos exportados por
país de destino y marca. Año 2007
Página Nº58: Evolución de las importaciones de
selladores. En toneladas y dólares CIF.
2002-2007
Página Nº58: Evolución de las importaciones de
adhesivos. En toneladas y dólares CIF.
2002-2007
Página Nº59: Detalle de las importaciones de
selladores y adhesivos. En kilogramos y
dólares CIF. 2002-2007
Página Nº60: Segmentación de las importaciones por
segmento. Año 2007. En porcentajes
Página Nº60: Origen de las importaciones de
selladores. Año 2007. En porcentajes
Página Nº61: Origen de las importaciones de
adhesivos. Año 2007. En porcentajes
Página Nº62: Principales segmentos de la demanda de
adhesivos y selladores
Página Nº63: Perfil de los diferentes clientes de
construcción
Página Nº64: Evolución de la producción de calzado.
En millones de pares. 2000-2007
Página Nº65: Evolución de la producción de autos.
Unidades de automóviles y comerciales.
1997-2007
Página Nº67: Ranking de industrias demandantes y
productos
Página Nº68: Algunas presentaciones de adhesivos y
selladores
Página Nº69: Utilización de los productos por los
segmentos de demanda
Página Nº70: Empresas por segmento de la demanda
Página Nº73: Características de los principales canales
Página Nº75: Principales productos y canales
utilizados
Página Nº76: Participación de los canales de
distribución. En porcentajes
Página Nº78: Ciclo de vida por tipo
Página Nº79: Fuerzas competitivas, intensidad y
movilidad
Página Nº81: Rivalidad competitiva por segmento
Página Nº82: Poder negociador de los proveedores
Página Nº83: Poder de negociación de los clientes
Página Nº84: Poder negociador de los clientes
Página Nº85: Probabilidad de ingreso de nuevos
competidores
Página Nº88: Intensidad de las barreras de entradas
Página Nº89: Intensidad de las barreras de salida
Página Nº90: Impacto de las fuerzas competitivas en el
sector decorativas
Página Nº92: Movilidad de los factores clave de éxito
Página Nº94: Principales empresas de adhesivos y
selladores en el mundo. En millones de
dólares. Año 2006. Facturación a nivel
mundial
Página Nº95: Nivel de empleo del sector
Página Nº97: Localización de las principales empresas
Página Nº98: Localización de las principales
empresas. Distribución geográfica. En
porcentajes
Página Nº100: Origen y titularidad de las principales
empresas
Página Nº103: Principales empresas por grupo
estratégico
Página Nº104: Característica de las principales
empresas
Página Nº107: Evolución precios de productos de
consumo masivo. 2005-2007. En pesos
Página Nº107: Variables estratégicas por segmento
Página Nº114: Principales productos de Anaeróbicos
S.A. por segmento y marca
Página Nº118: Productos Kekol S.A. por segmento de
demanda
Página Nº122: Productos Sika S.A.I.C. para
distribución
Página Nº123: Productos Sika S.A.I.C. para industria
Página Nº124: Productos Sika S.A.I.C. para
construcción
Página Nº129: Principales productos adhesivos para
industria de Henkel
Página Nº131: Productos de Henkel homologados por
terminales automotrices
Página Nº133: Productos Fapiquim S.A. por segmento
de demanda
Página Nº135: Productos Fana Química por segmento
de demanda
Página Nº136: Marcas exportadas de Fana Química y
países de destino. Año 2007
Página Nº137: Productos Iggam por segmento
Página Nº139: Principales productos por empresa y
segmento
Página Nº142: Diversificación
Página Nº142: Integración y diversificación
Página Nº143: Diversificación y radio de acción
Página Nº144: Posicionamiento de las empresas
Página Nº145: Posicionamiento de las empresas por
tecnología e imagen
Página Nº146: Inversión publicitaria 2007 por empresa.
En pesos
Página Nº147: Inversión publicitaria 2006 por empresa.
En porcentajes
Página Nº147: Inversión publicitaria 2007 por medio
publicitario. En pesos
Página Nº149: Segmentación de las importaciones de
adhesivos y selladores. En porcentajes
Página Nº150: Participación de las empresas por
productos importados. Año 2007
Página Nº152: Participación de las empresas en el total
de las importaciones 2007. En
porcentajes
Página Nº154: Cuotas 2007 de las principales empresas
sobre el giro del negocio. Año 2007. En
porcentajes
Página Nº155: Adhesivos y selladores – Indicadores de
rentabilidad. En porcentajes
Página Nº156: Adhesivos y selladores – Indicadores de
endeudamiento y solvencia. En
porcentajes
Página Nº157: Performance competitiva del sector
adhesivos y selladores 2007
Página Nº163: Direcciones de las principales empresas