Argentina - School & Office Supplies Sector - Market Research 

This market research analyzes the office supplies sector in Argentina. The research covers the local production, exports, imports and distribution performance, split between the School supplies demand and the Office supplies demand.

Furthermore, the market research shows the marketing strategies and the market shares for the main players into local market.

The report includes an in-depth analysis of the sector, the factors influencing the market evolution and future developments. Also, it shows a comprehensive analysis on market structures, the competitive strategies followed by the main players, competitors attitudes, competitive forces, with  emphasis on market and services diversification, marketing policies and strategies, positioning against main success key factors, market shares and yields.

The Competitors Market Research Series by CLAVES (C) are written by senior marketing and management consultants, and focus on market structures, strategies, attitudes and behaviours, competitive forces and actual & future perspectives on the most interesting and attractive sectors.

Basic information is gathered from field research thru in-depth personal interviews with key management from main companies, customers, suppliers, distributors and retailers into the sector. Also other documental information is obtained in public sources, as well as in private databases.

The report latest edition is June 2008, with 178 pages, 120 tables and graphics, 60 companies are included and is offered in text (hard cover) with digital version as optional.

The report was developed by Claves in Buenos Aires, Argentina. Language is spanish.

You may order just the hard cover and as optional, the hard cover plus digital version in CD. For this option, please send us a mail.

Translation of the report is an option to be quoted by separate. If you wish a quote for this option please send us an e-mail into the Contact Section.

Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1 Executive synthesis
1.2 Prospects
1.3 Threats and opportunities

2. ENVIRONMENTAL CONTEXT
2.1. Business identification and segmentation
2.1.1 Activity definition
2.1.2 Business segmentation
2.1.3 Main products
2.2 Production, foreign trade and apparent consumption
2.2.1 Activity development
2.2.2 Seasonality
2.2.3 Foreign trade
2.2.4 Apparent consumption
2.2.5 International situation
2.3 Demand
2.3.1 Demand typology and segmentation
2.3.2 Use functions and substitute products
2.3.3 Client groups
2.3.4 Life cycle
2.4 Competitive forces, barriers and key success factors
2.4.1 Intensity and mobility of competitive forces
2.4.1.1 Present competitors
2.4.1.2 Suppliers
2.4.1.3 Customers
2.4.1.4 Substitute product pressure
2.4.1.5 Potential competitors
2.4.2 Sector barriers: intensity and mobility
2.4.2.1 Barriers to entry
2.4.2.2 Barriers to exit
2.4.3 Key success factor mobility

3. ANALYSIS OF THE COMPETENCE
3.1 Companies
3.1.1 Supply structure
3.1.1.1 Employment
3.1.1.2 Localization
3.1.1.3 Installed capacity
3.2 Competitive strategies and maneuvers
3.2.1 Strategic groups
3.2.2 Competitive strategies
3.2.3 Diversification and integration
3.2.4 Positioning of the companies before key success factors
3.2.5 Brand positioning
3.2.6 Strength and weakness of companies
3.2.7 Advertising
3.3 Performance of the competence
3.3.1 Company market shares
3.3.1.1 Production shares
3.3.1.2 Export
3.3.1.3 Import
3.3.1.4 Domestic market
3.3.2 Profitability
3.3.3 Debt and financing
3.3.4 Conclusions

4. ANNEX
4.1. Consulted sources
4.1.1 Primary sources
4.1.2 Secondary sources
4.2. Directory of the main companies of the sector
4.3. Methodological glossary

The exact content in spanish, as published, is the following:

1. SUMARIO EJECUTIVO
1.1 Síntesis ejecutiva
1.2 Perspectivas
1.3. Amenazas y oportunidades
2. CONTEXTO AMBIENTAL
2.1. Identificación y segmentación del negocio
2.1.1 Definición de la actividad
2.1.2. Segmentación del negocio
2.2. Comercio exterior y consumo aparente
2.2.1. Evolución de la actividad en Argentina
2.2.2. Estacionalidad
2.2.3. Consumo aparente
2.2.4. Comercio exterior
2.2.4.1. Exportaciones
2.2.4.2. Importaciones
2.3. Demanda
2.3.1. Tipología y segmentación de la demanda
2.3.2. Funciones de uso y productos sustituto
2.3.3. Grupo de clientes
2.3.4. Ciclo de vida de los productos
2.4. Fuerzas competitivas, barreras y factores
clave de éxitos
2.4.1. Fuerzas competitivas
2.4.1.1. Competencia
2.4.1.2. Proveedores
2.4.1.3. Clientes
2.4.1.4. Competidores potenciales
2.4.1.5. Productos sustitutos
2.4.2. Barreras del sector
2.4.2.1. Barreras de entrada
2.4.2.2. Barreras de salida
2.4.2.3. Movilidad de los factores clave de éxito
2.4.2.4. Cadena de valor
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1. Empresas
3.1.1. Estructura de la oferta
3.1.1.1. Empleo
3.1.1.2. Localización
3.1.1.3. Capacidad instalada
3.1.1.4. Titularidad del capital
3.2. Estrategias y jugadas competitivas
3.2.1. Grupos estratégicos
3.2.2. Estrategias competitivas
3.2.3. Posicionamiento de las marcas
3.2.4. Radio de acción: Diversificación e
integración
3.2.5. Política de precio
3.2.6. Promoción y publicidad
3.3. Performance competitiva
3.3.1. Cuotas
3.3.2. Rentabilidad
3.3.3. Endeudamiento y financiación
3.3.4. Conclusiones finales
4. ANEXO
4.1. Fuentes consultadas
4.2. Dirección de las principales empresas del
sector
4.3. Glosario metodológico

Companies Mentioned

Some companies mentioned in this research are the following:

3 M ARGENTINA
A W FABER CASTELL ARGENTINA S.A.
AGENDAS CITANOVA
ANGEL ESTRADA Y CIA.
ARTISTICA DIBU S.A.
AVERY DENNINSON
BIC ARGENTINA S.A.
CASA HUTTON S.A.
CASASSA Y LORENZO LIBREROS S.A.
CIA. DE LAPICES Y AFINES S.A.
CIA. PAPELERA TEL-PA S.A.
CLINGSOR
COMERCIAL SUMA S.R.L.
CONVENOR S.A.
DISTRIBUIDORA ALBERDI S.R.L.
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L.
DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.
DISTRILEB S.R.L.
DISTRIPAPER S.A.
DRECHSLER Y CIA. S.A.I.E.C.I. Y F.
EDDING ARGENTINA
EL AUDITOR S.A.
EL ONCE S.A.
EL POLITECNICO S.A.
ERIKANA S.A.
EUREKA - FABRICA ARG. DE LÁPICES S.A.I.C.
FÉLIX A. MEDORO S.A.
FLORIDA PRODUCTS
GRAF OESTE S.A.
GUIDO COMERCIAL S.R.L.
HECTOR MOREL S.A.
JOSÉ FREIBERG S.A.C.I.
K & A S.R.L.
LEDESMA S.A.A.I.
LIBESA
LIBRERÍA CIENFUEGO S.R.L.
LIBRERÍA DEL PROFECIONAL S.A.
MACO IMPORT S.R.L.
MAPED ARGENTINA S.A.
MARTINEZ Y MARTINEZ S.R.L.
MERCADO DE LA OFICINA S.A.
METALÚRGICA MIT
OFFICE SOLUTIONS S.R.L.
OFIDIRECT S.A.
PAPELERA BERTOLIN
PAPELERA SARANDI
PAPELERIAS SAN PATRICK S.A.
PELIKAN ARGENTINA S.A.
PILOT PEN ARGENTINA
PIZZINI S.A.
PLOW S.R.L.
RAMÓN CHOZAS
S.R.L. DISTRIBUIDORA OLIVOS
SANFORD BRANDS
SIPAF S.A.
STAEDTLER
T Y P S.A.
THE FOLDERS S.A.
VICENTE GIORGI S.A.C.I.F.E.I.
VITRALE LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
WONDERLAND CO. S.A.

Following is a list of tables and graphics included in the report (in spanish):

Página Nº4: Segmentación de la demanda
Página Nº6: Ventas por segmento – Papelería
comercial. En porcentajes
Página Nº6: Ventas por segmento – Papelería escolar.
En porcentajes
Página Nº7: Ventas por segmento – Escritura. En
porcentajes
Página Nº8: Ventas por segmento – Accesorios. En
porcentajes
Página Nº9: Segmentación de la oferta
Página Nº11: Datos básicos del sector
Página Nº12: Análisis por área de negocios – Año
2007/2008
Página Nº14: Comercio Exterior. Importaciones y
exportaciones
Página Nº16: Síntesis competitiva
Página Nº19: Performance competitiva de las
principales empresas del sector de
artículos de librería
Página Nº21: Características de los principales grupos
estratégicos
Página Nº26: Escenarios 2008/2012
Página Nº27: Seis tendencias estratégicas
Página Nº28: Amenazas y oportunidades
Página Nº37: Ventas por segmento – Papelería
comercial. En porcentajes
Página Nº37: Ventas por segmento – Papelería escolar.
En porcentajes
Página Nº38: Ventas por segmento – Escritura. En
porcentajes
Página Nº39: Ventas por segmento – Accesorios. En
porcentajes
Página Nº40: Segmentación de la oferta
Página Nº43: Estacionalidad de las importaciones. En
porcentajes
Página Nº45: Evolución de consumo aparente (2001-
2008e). En millones de pesos
Página Nº47: Evolución de las exportaciones del
sector (2001-2008e). En millones de
pesos
Página Nº49: Evolución de las importaciones del
sector (2001-2008e). En millones de
pesos
Página Nº50: Importaciones por país d origen. En
porcentajes
Página Nº51: Empresas importadoras del segmento
escrituras y países de origen de sus
productos más relevantes
Página Nº52: Segmentación de la demanda
Página Nº53: Distribución de alumnos por ciclo
Página Nº54: Distribución de alumnos por tipo de
gestión (EPB-EGB 1). En porcentajes
Página Nº54: Distribución de alumnos por tipo de
gestión (EPB-EGB 2). En porcentajes
Página Nº55: Distribución de alumnos por tipo de
gestión (Escuela secundaria básica). En
porcentajes
Página Nº55: Distribución de alumnos por tipo de
gestión (Escuela secundaria superior).
En porcentajes
Página Nº56: Distribución de alumnos según tipo de
gestión. En porcentajes
Página Nº57: Distribución de alumnos – Docentes y
colegios. Total país (2007)
Página Nº58: Distribución de la población según nivel
socio-económico por grandes
conglomerados urbanos. En porcentajes
Página Nº59: Distribución geográfica colegios (total
país 2007)
Página Nº61: Frecuencia de uso. Segmento escolar
Página Nº62: Frecuencia de uso. Segmento comercial
Página Nº63: Demanda potencial del sector empresas
Página Nº64: Instituciones universitarias argentinas
Página Nº64: Cantidad de alumnos en grados
universidades públicas y privadas
Página Nº65: Productos por segmento
Página Nº66: Oportunidades de consumo por
segmento
Página Nº67: Grupos de clientes
Página Nº68: Mayoristas más destacados de Capital
Federal
Página Nº69: Características de los grupos de
supermercados
Página Nº72: Distribuidores más destacados de Capital
Federal
Página Nº74: Ciclo de vida de los productos
Página Nº76: Fuerzas competitivas
Página Nº77: Rivalidad competitiva por segmento
Página Nº78 Grado de rivalidad de los competidores
Página Nº79: Poder negociador de los proveedores
Página Nº81: Poder negociador de los clientes
intermedios
Página Nº82: Principales actores y su probabilidad de
ingreso
Página Nº84: Grado de incidencia sobre el sector de
los productos sustitutos
Página Nº87: Intensidad de las barreras de ingreso
Página Nº88: Intensidad de las barreras de salida
Página Nº90: Factores claves de éxito
Página Nº91: Cadena de valor
Página Nº92: Criticidad de la cadena de valor
Página Nº94: Estructura de la oferta
Página Nº95: Empleo según tipo de empresa
Página Nº95: Empleo del sector (solo empresas
fabricantes y filiales)
Página Nº96: Empleo del sector (Distribuidoras y
mayoristas)
Página Nº98: Localización de los principales
establecimientos / oficinas. Año 2007
Página Nº101: Titularidad del capital
Página Nº104: Características de los principales grupos
estratégicos
Página Nº106: Estrada – Principales líneas de productos
área papelería
Página Nº113: Ledesma – Principales líneas de papel
Página Nº116: Sanford – Productos
Página Nº120: Ramón Chozas – Principales líneas de
productos escolares y comerciales
Página Nº122: Faber-Castell – Principales productos
Página Nº129: Posicionamiento de las principales
marcas - Papelería
Página Nº130: Posicionamiento de las principales
marcas - Escritura
Página Nº132: Posicionamiento de las empresas frente a
los factores clave de éxito
Página Nº133: Diversificación
Página Nº137: Papelería escolar – Cuadernos tapa dura
Página Nº138: Papelería escolar – Cuadernos tapa
flexible
Página Nº138: Papelería escolar - Cuadernos espiralados
Página Nº139: Papelería escolar – Repuestos
Página Nº140: Papelería escolar – Blocks de dibujos
Página Nº140: Papelería de oficina – Cuadernos
espiralados
Página Nº141: Papelería de oficina – Blocks
emblocados
Página Nº141: Papelería de oficina – Carpetas con
broches incorporados
Página Nº141: Papelería de oficina – Libros
comerciales
Página Nº142: Papelería de oficina – Escritura
Página Nº143: Papelería de oficina – Bolígrafos
Página Nº144: Papelería de oficina – Portaminas
Página Nº145: Papelería de oficina – Marcadores
escolares
Página Nº146: Papelería de oficina – Lápices de grafito
Página Nº146: Accesorios – Brillantina en tubo
Página Nº146: Accesorios – Acrílico
Página Nº147: Accesorios – Abrochadoras
Página Nº148: Accesorios – Borratintas
Página Nº149: Accesorios – Carpetas con anillos
Página Nº149: Accesorios – Chinches y alfileres
Página Nº150: Accesorios – Cinta adhesiva
Página Nº150: Accesorios – Clips
Página Nº151: Accesorios – Etiquetas
Página Nº151: Accesorios – Folios
Página Nº152: Accesorios – Notas autoadhesivas
Página Nº152: Accesorios – Perforadoras
Página Nº153: Accesorios – Reglas
Página Nº153: Accesorios – Sacapuntas
Página Nº153: Accesorios – Sellos
Página Nº154: Accesorios – Sobres
Página Nº155: Accesorios – Tijeras
Página Nº156: Inversión publicitaria por medio (2007).
En porcentajes
Página Nº158: Inversión publicitaria por empresa
(2007). En porcentajes
Página Nº159: Papelería comercial / Share según
producto y empresa/marca
Página Nº159: Papelería escolar / Share según producto
y empresa
Página Nº163: Escritura / Share según producto y
empresa
Página Nº164: Principales marcas competidoras según
target al que apuntan - Escritura
Página Nº165: Accesorios / Share según producto y
empresa
Página Nº166: Rentabilidad sobre ventas de las
principales empresas (2007). En
porcentajes
Página Nº167: Endeudamiento principales empresas del
sector (2007)
Página Nº168: Performance competitiva de las
principales empresas del sector de
artículos de librería
Página Nº169: Segmentación giro del negocio 2007. En
porcentajes
Página Nº171: Performance competitiva de las
principales empresas (Año 2007). En
porcentajes
Página Nº174: Principales empresas del sector