SINTESIS COMPETITIVA

MERCADO

a) ESTABILIDAD TASA DE CRECIMIENTO DEL GIRO DEL NEGOCIO

b) TASA DE CRECIMIENTO NOMINAL (98/03)  -62,7%

c) TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA DE MEDIANO PLAZO (1998/2003)- % ANUAL

-Tasa de crecimiento del giro del negocio del sector / tasa de crecimiento PBI+Import. -14.59

Tasa de crecimiento de las importaciones del sector / tasa de crecimiento de las importaciones totales -12,15

PRENDAS TERMINADAS A SALIDA DE FABRICA

-Tasa de crecimiento de las exportaciones del sector / tasa de crecimiento de las exportaciones totales 1,18

d)PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES EN LA PRODUCCION * 3,2%

e) PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES EN LA PRODUCCION * 7,1%

f) PERSPECTIVA TASA DE CRECIMIENTO NOMINAL ANUAL DEL GIRO (2003/2006) Millones de U$S

- Escenario Optimista 35%

- Escenario Neutro 15%

- Escenario Pesimista 8%

g) PROYECCION TASA DE CRECIMIENTO (2003/2006)

- Giro del Negocio (%) - Crecimiento

- Importaciones - Estabilidad

- Exportaciones - Crecimiento

- Concentración - Estabilidad

- Precios - Estabilidad

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AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

CORTO PLAZO

OPORTUNIDADES

• Incentivo a las exportaciones: la devaluación significa un importante incremento en la rentabilidad del negocio exportador. El tipo de cambio hace más rentable el negocio de exportación, que deberá expandirse una vez superadas las restricciones financieras.

Si bien Brasil, principal destinatario, también devaluó, el resto de Latinoamérica y los mercados (Chile, México, Europa) representan la mejor oportunidad para las prendas argentinas. Dicha situación está siendo aprovechada por una gran cantidad de firmas nacionales que han decidido abrir sus propios locales en el exterior (Lacoste, Chocolate, Caro Cuore, Mimo, Cheeky, Paula Cahen D´Anvers).

• Recuperación de la demanda interna. Después de una recesión como la del 2002 y solucionados algunos problemas como el corralito se visualiza algún repunte que podrá trasformarse en un crecimiento del 5% en el nivel de actividad con su consecuente beneficio para la demanda. Esta tuvo sus primeros síntomas durante el 2003 y se espera una mayor recuperación y resultado de las ventas para el 2004.

• Mejora de la competitividad por menores costos de mano de obra e insumos no importados. La devaluación representa al mismo tiempo la posibilidad de tener costos más competitivos que mejoran la posición externa. Esta situación mejora las posibilidades de crecimiento del conjunto de la industria textil nacional.

• Aumento en la cantidad y calidad de talleres de confección. Los talleres con mejor desempeño y conocimiento del mercado se encuentra trabajando a plena capacidad. El incentivo del Gobierno y de las instituciones especializadas hacia una mayor capacitación y know how del negocio permitirá incrementar la cantidad de oferentes y lograr un incremento en los niveles de producción actual para abastecer la demanda interna y generar excedentes de exportación.

• Aumento de la importancia del servicio al clientes. La oportunidad consiste en reorientar la acción promocional, como lo están entendiendo algunas firmas como Falabella, C&A que aprovecha la oportunidad para crear fidelización con el cliente.

AMENAZAS

• Aumento de costos de importaciones. El aumento del dólar provoca un crecimiento equivalente en el precio de los insumos y productos terminados. La incidencia promedio es del 15%, pero en algunas empresas las importaciones constituyen una gran parte de la oferta, como en el caso de Zara, con serias amenazas para su rentabilidad.

• Ingreso de nuevas empresas extranjeras. Ante la devaluación y la conveniencia de producir en Argentina muchas empresa extranjeras deciden invertir grandes sumas y participar en el mercado local, en detrimento de los nacionales.

• Copia de prendas originales: Es un perjuicio para las grandes empresas con marcas muy bien posicionadas aunque su importancia irá descendiendo lentamente, ya que existen muchas presiones para proteger las imitaciones.

• Mercado desleal. Constituye un factor letal contra la competencia y por tanto, contra el corazón del sistema económico y de todos aquellas empresas que desarrollan en forma legal su actividad. Es un negocio muy bien organizado y potencialmente peligroso, involucra la venta de prendas falsificadas y/o contrabandeadas, principalmente de los países vecinos donde el control es menos riguroso. El mercado desleal representa un parte muy significativa del comercio de indumentaria valuado en dólares de alrededor del 31%, con lo cual amenaza las empresas que cumplen con todas las obligaciones impositivas.

• Venta con tarjetas sin intereses. Este beneficio que funcionó como estímulo para el consumo podría ir perdiendo fuerza en virtud de las decisiones internas de algunas entidades financieras.

• Aumento impositivo. Es considerado como una amenaza de corto plazo de probabilidad media y de impacto alto que tiene un efecto importante en el sector dado que disminuye el ingreso disponible de la población, especialmente de los sectores medios y altos que son los que tienen una propensión más alta al consumo de indumentaria.

• Falta de financiamiento para la cadena de distribución. La falta de financiación afecta a todas las industrias. En la medida que no se estimule la financiación hacia las Pymes de la industria las empresas no podrán continuar compitiendo.

Actualmente el sistema permite que los clientes de tarjetas de crédito hagan sus compras hasta en seis pagos sin intereses. Sin embargo, este sistema, que comenzó como una promoción hace casi un año y medio, debería caducar el próximo 31 de mayo salvo que tanto bancos como administradores de tarjetas se pongan de acuerdo para prorrogarlo una vez más.

MEDIANO Y LARGO PLAZO

OPORTUNIDADES

• Aumento del poder adquisitivo: Un aumento del poder adquisitivo de la población reactivaría al sector, esta oportunidad se clasifica de mediano, dado que todavía necesita darse una reactivación más profunda para que aumento el consumo per capita de indumentaria.

• Alianzas comerciales: Hay una abundante oferta de negocios conjuntos, donde una parte pone la tecnología y la planta y la otra pone la marca y la distribución. Se espera un aumento mayor de este tipo de alianzas según distintos tipos de acuerdos de coproducción, en virtud de la escasa mano de obra calificada y de pocos emprendimientos productivos en escala.

• Acceso a mercados de Europa: representan mercados muy interesantes y de hecho varias empresas nacionales entre los que se destacan Caro Cuore, Mimo y Cheeky los están aprovechando. Se espera que las empresas argentinas incrementen su participación en el exterior en un mediano plazo.

• Aumento de la participación de Mercosur y Chile en el comercio exterior. Brasil es el principal origen de nuestras importaciones mientras que Chile incrementó su participación de prendas argentinas en su mercado interno. El aumento del flujo entre ambos países significa la posibilidad de aprovechar ventajas de cercanía y un mercado potencial muy grande debido a la cantidad de habitantes.

• Procesos de tercerización. Dentro de las alternativas ventajosas que ofrece el país está la oportunidad de asociarse con empresas extranjeras con línea propia de innovación, para producir y comercializar bajo licencia dicha línea. Sus potenciales socios son empresas multinacionales sin presencia comercial en la Argentina o multinacionales instaladas, pero que carecen de planta de producción.

AMENAZAS

• Reducción del poder de compra. La falta de capacidad de compra se da por razones de precio y deterioro de los ingresos de los habitantes afectando la distribución del ingreso familiar y la cantidad de dinero destinado a la compra de bienes no considerados como de primera necesidad.

• Nueva apertura económica hacia las importaciones de prendas de países menos desarrollados. El deterioro de la industria textil de argentina tuvo como principal eje el incremento de productos importados. La falta de políticas proteccionistas a la actividad nacional podrán traer retrocesos en su desarrollo.

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